شهد الاقتصاد التركي خلال شهر أبريل/نيسان 2024، مجموعة متنوعة من التطورات والتحولات البارزة على جميع الجبهات.
يستعرض هذا التقرير التحليلي أهم المؤشرات الاقتصادية، والقرارات الحكومية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية البارزة، مع توجيه النظر نحو التوقعات المستقبلية للاقتصاد التركي.
أولاً: أبرز وأحدث المؤشرات حول حالة الاقتصاد الكلي مقارنة مع فترة سابقة
المؤشر | الفترة الزمنية من العام الحالي 2024 | مقارنة مع فترة زمنية سابقة |
التضخم | 3.16%على أساس شهري | 2.29%على أساس شهري في مارس/آذار 2023. |
البطالة | 8.7 في شهر فبراير/شباط 2024 | 10%في شهر فبراير/شباط عام 2023 |
الصادرات | بلغت صادرات 22.6 مليار دولار في مارس/آذار، واتجاه الصادرات العام لايزال تصاعدي بشكل خفيف. | صادرات شهر مارس/آذار 2024 انخفضت بنسبة 4.1% مقارنة بشهر مارس/آذار 2023 حيث سجلت 23.54 مليار دولار. |
الواردات | بلغت الواردات 30.95 مليار دولار في مارس/آذار، حيث أن الاتجاه التنازلي الشهري للواردات مستمر منذ أغسطس الماضي 2023. | واردات شهر مارس/آذار 2024 انخفضت بنسبة 5.7% مقارنة بشهر مارس/آذار 2023 حيث سجلت 32.16 مليار دولار. |
العجز التجاري | انخفض العجز التجاري الخارجي بنسبة 10.3% في مارس/آذار إلى 7.5 مليار دولار، بينما ارتفعت نسبة الصادرات إلى الواردات 75%. | ارتفع العجز التجاري الخارجي بنسبة 3.3%، من 8.452مليار دولار إلى 8.732 مليار دولار. |
عجز الحساب الجاري | تراجع إلى 37.5 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2024. | انخفض في شهر يناير/كانون الثاني بمقدار 22.6 مليار دولار حيث كان 60.1 مليار دولار في مايو/أيار 2023. |
الميزانية | سجل الرصيد النقدي للخزانة عجزاً قدره 166.7 مليار ليرة في مارس/آذار | - |
صافي عجز النقد الأجنبي للشركات بخلاف القطاع المالي | 82.62 مليار دولار في يناير 2024 | 88.40 مليار دولار في يناير2023 |
ثانياً: أبرز الأخبار والتصريحات خلال شهر نيسان/أبريل
وفقاً لغرفة تجارة إسطنبول(ITO) كان أكثر منتجات ارتفاعاً للأسعار هي المنتجات الغذائية عموماً، مما يعني أن التأثير على المواطن هو الأكبر، حيث ارتفعت أسعار التجزئة لـ 121 منتجًا من أصل 242 منتجًا، وانخفضت أسعار 25 منتجًا وبقيت أسعار 96 منتجًا دون تغيير.
على أساس أسعار المستهلك في شهر مارس/آذار الماضي، كان أكبر انخفاض في أسعار البيض والمنتجات المرتبطة به بنسبة 10.16%، تليها أسعار البطاطس وبعض نباتات الدرنات بنسبة 6.9%، ثم الخضروات (باستثناء البطاطس وبعض نباتات الدرنات) بنسبة 2.37%، ومنتجات الألبان الأخرى بنسبة 1.51%، والزبدة بنسبة 1.01%، والسكر بنسبة 0.9% والحبوب بنسبة 0.31%.
من بين المنتجات التي شهدت أعلى زيادة في الأسعار خلال شهر مارس هي التعليم الثانوي بنسبة 21.30%، لحوم الدواجن بنسبة 12.19%، المجوهرات والساعات بنسبة 10.37%، وأثاث غرف النوم بنسبة 6.03%.
حقق القطاع الزراعي في تركيا أعلى صادرات في الربع الأول على الإطلاق بقيمة 9.3 مليار دولار، حيث استحوذت الصادرات الزراعية التي زادت بنسبة 8.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، على حصة 14.6% من إجمالي صادرات تركيا.
جاءت مصر على رأس صادرات تركيا إلى الدول الإفريقية بقيمة 872 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، حيث نجد تحسن في العلاقات التجارية فعلياً وذلك يعود لتموضع بعض الشركات التركية في مصر، إضافة لزيادة الصادرات نحو العراق بشكل ملحوظ.
أفادت وزارة التجارة أن قطاع الخدمات اللوجستية والنقل حصل على حصة 2.5% من سوق الخدمات اللوجستية العالمية بحجم سوق يصل إلى 100 مليار دولار واحتل المرتبة 11 عالميًا.
وصلت استثمارات دولية مباشرة بقيمة 240 مليون دولار إلى تركيا في فبراير، ويتوقع أن هذه الاستثمارات أتت في مجال الألعاب الإلكترونية بشكل رئيسي.
بلغ إجمالي رصيد ديون الحكومة المركزية 7.5 تريليون ليرة حتى نهاية مارس/آذار، وتتكون 2.7 تريليون ليرة من رصيد الديون من الليرة التركية، و4.8 تريليون ليرة تتكون من ديون بالعملات الأجنبية.
انخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي إلى 126.3 مليار دولار في الأسبوع الثالث من الشهر، وهو انخفاض مستمر منذ ثلاثة أشهر تقريباً، ويتوقع أن يصل إلى قاعه مع الشهر الجاري.
ثالثاً: أبرز القوانين والقرارات الاقتصادية خلال شهر نيسان/أبريل
مزاياه وأهدافه | القانون أو القرار | تاريخ القانون أو القرار |
|---|---|---|
زيادة كمية الأموال التي يتم تحويلها وبالتالي تيسير المعاملات المالية، وسرعة الدفع في المطاعم والمحال التجارية وجميع الصفقات المفرقة الأخرى. | سيتم زيادة حدود مبالغ معاملات نظام التحويل الفوري والمستمر للأموال(FAST)إلى 100 ألف ليرة لتحويل الأموال و250 ألف ليرة للمدفوعات في مكان العمل التي تتم باستخدام رمز الاستجابة السريعةFAST-TR. | 04/04/2024 |
يجب عليهم التصريح لتجنب المخالفة حيث لا تشملهم الاعفاءات، ولعل هذا جانب إيجابي في موضوع ارتفاع الإيجار أي يمكن استثماره للتفاوض مع المالك لتخفيض الأجر لكي لا يخضع للضريبة. | تذكير من وزير المالية لدافعي الضرائب الذين يزيد دخلهم الإيجاري عن 21 ألف ليرة، وهو مبلغ الإعفاء لعام 2023، أنه يجب عليهم تقديم إقراراتهم الضريبية بحلول 5 أبريل لتجنب أي عقوبات. | 05/04/2024 |
بهذا القرار تم تغيير مدة اللائحة المتعلقة بتخفيض الرسوم الجمركية على بذور دوار الشمس الزيتية وزيت دوار الشمس الخام، وبناء على ذلك، تم تمديد فترة فرصة الاستيراد مع انخفاض الرسوم الجمركية على المنتجات المعنية، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 15 أبريل، إلى 22 أبريل. | تقرر استمرار العمل بنظام الرسوم الجمركية، التي تم تخفيضها إلى 12%على زيت دوار الشمس الزيتي، و22 % على زيت دوار الشمس الخام، حتى 22 إبريل/نيسان. | 05/04/2024 |
يفيد القرار في تيسير العمليات التجارية وتقليل الأعباء الإدارية ويوفر توافق مع المعايير الدولية، بالتالي تسهيل عملية الاستيراد. | لن يتم تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بتحديد النماذج القياسية للشهادات الصحية البيطرية المستخدمة في استيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية حتى 31 يناير 2026. | 05/04/2024 |
هذا يعني أن الأشخاص الذين يستخدمون بطاقات الائتمان في تركيا سيواجهون تكاليف أعلى في حال استخدامهم لرصيدهم الذي لم يتم سداده في نهاية الشهر، هذا التغيير يعكس استراتيجية البنك المركزي لمكافحة التضخم وتشجيع الادخار، حيث يمكن أن يؤدي رفع سعر الفائدة المتعاقد عليها إلى تحفيز المستهلكين لسداد ديونهم بسرعة أو تقليل استخدامهم للائتمان، مما يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد بشكل عام. | تم رفع الحد الأقصى لسعر الفائدة التعاقدية الشهرية المطبق على معاملات بطاقات الائتمان (باستثناء معاملات السحب النقدي أو الاستخدام) من 3.66% إلى 4.25%. | 06/04/2024 |
هذا يعني استمرار تركيا في سياستها في التشدد النقدي لمواجهة التضخم | أبقت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي على سعر الفائدة، وهو سعر الفائدة في مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع، دون تغيير عند 50%. | 25.04.2024 |
رابعاً: القطاعات الرئيسية والفرص المتاحة والتحديات خلال شهر نيسان/أبريل
اسم القطاع | الخبر المرتبط به | الفرصة المتاحة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
القطاع الصناعي | ارتفع الإنتاج الصناعي لمواد البناء في تركيا بنسبة 3.3 % في يناير/كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. | لايزال الطلب على مواد البناء مرتفعاً في تركيا، ولاتزال الفرصة متاحة لتشغيل أو بدء أعمال صناعية في هذا المجال. | على الرغم من أن نمو الاستثمارات العامة محدود هذا العام، فمن المتوقع أن تساهم أنشطة البناء العامة مع المشاريع ذات الأولوية الجارية والجديدة، حيث أنه من المتوقع أن يظهر القطاع الخاص نمواً محدوداً في أنشطة البناء السكنية وغير السكنية بسبب تشديد السياسات وارتفاع أسعار الفائدة والتكاليف. |
القطاع الصناعي | قال علي فؤاد جورلي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات في بحر إيجه، إنهم يستهدفون صادرات بقيمة مليار دولار في عام 2024. | لا تزال فرص تطوير قطاع الأثاث والمفروشات التركي كبيرة، سواء لجهة التسويق أو الانتاج. | - |
القطاع التجاري والاستثماري | قال مسؤول الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية التنزانية السفير جون أولانغا، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول، إن حجم التجارة السنوية بين البلدين يبلغ نحو 380 مليون دولار، و90 %من هذا الرقم يتكون من واردات تنزانيا من تركيا. | في تنزانيا، ننتج بشكل أساسي المنتجات الزراعية التي تستهلكها بعض الصناعات التركية، وهناك فرص في البنية التحتية والطاقة بالإضافة للاستفادة من تطوير تركيا للقطاع السياحي. | من المتوقع أن يقوم الرئيس التنزاني حسن بزيارة رسمية إلى تركيا يومي 18 و19 أبريل بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان. |
القطاع الزراعي | يقوم المزارعون بإعداد الحقول للزراعة في مدينة أدرنة، الرائدة في إنتاج الأرز. | وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي تم إنتاج 367.35 ألف طنًا من الأرز في مساحة 445.52 ألف دونمًا في مدينة أدرنة العام الماضي 2023، حيث تعد بيئة صالحة للاستثمار في زراعة الأرز. | احتلت مدينة أدرنة، التي تلبي وحدها 41% من الإنتاج في تركيا، المرتبة الأولى بهذا الرقم. |
البورصة | طرحت 9 شركات أسهمها للاكتتاب العام في بورصة إسطنبول في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، حيث تم توفير 18.39 مليار ليرة من التمويل من 27.6 مليون مستثمر مشارك في الطرح العام. | هناك فرص استثمارية جيدة في الشركات التي يتم عرضها للاكتتاب العام "Halka arz" | بعض من هذه الشركات: Odine Solutions |
القطاع الاستثماري | أعلن معهد الإحصاء التركي عن "معدلات العائد الحقيقي لأدوات الاستثمار المالي" لشهر مارس، حيث كان أعلى عائد حقيقي شهري في مارس 11.57 % في السبائك عند خصمه من مؤشر أسعار المستهلكين | يُعتبر العائد الحقيقي للأدوات المالية مؤشرًا هامًا لأداء الاستثمارات، حيث يُحسب من خلال طرح نسبة التضخم (التي تمثلها مؤشرات مثل مؤشر أسعار المستهلكين) من العائد الاسمي للاستثمار، ويعكس العائد الحقيقي القيمة الفعلية للاستثمار بعد احتساب التأثير السلبي للتضخم | تعكس هذه الأرقام تطورات السوق المالية خلال شهر مارس وقدرة الاستثمارات على تحقيق عوائد ملموسة مقارنة بالتضخم المسجل في الاقتصاد. |
القطاع السياحي | أعلنت وزارة التجارة أن السياحة العلاجية التي حققت دخلا قدره 1.9 مليار دولار في عام 2022، حققت دخل بمبلغ 2.3 مليار دولار في عام 2023. | يتم دعم الأنشطة الرامية إلى زيادة القيمة المضافة للسياحة الصحية في اقتصاد البلاد، وفتح الشركات أمام الأسواق الدولية وزيادة قدرتها التنافسية وعلامتها التجارية، وتزداد أهمية القطاع من ناحية الطلب، مما يوفر فرص عمل في القطاع. | تركيا احتلت المرتبة السابعة عالمياً بـ 40 مؤسسة صحية ذات اعتماد معترف به دولياً في مجال السياحة العلاجية |
القطاع السياحي | زار تركيا 4.3 ملايين أشخاص في الشهرين الأولين من هذا العام، جاء معظم السياح من إيران وروسيا وبلغاريا. | هناك إقبال كبير للسياح الروس والإيرانيين في تركيا، ممكن استهدافهم من خلال شركات السياحة. | - |
القطاع الزراعي | خلال المشروع الذي ستطوره المديرية العامة للبحوث والسياسات الزراعية(TAGEM) التابعة لوزارة الزراعة والغابات، يمكن استخدام المنتجات المنتجة من يرقات الحشرات كعلف بديل للأسماك والدجاج. | يمكن استبدال دقيق اليرقات الحشرية ودقيق الدودة البيضاء بنسبة 10% من دقيق السمك في تغذية الأسماك، وبنسبة 4% في أعلاف الدجاج البيضاء، وبنسبة 10-15% في تغذية الدجاج اللاحم بدلاً من فول الصويا. | هناك أسباب مثل تزايد عدد سكان العالم والتغير المناخي دفعت إلى البحث عن أعلاف بديلة على المستوى العالمي. ومع التنبؤ بتزايد الحاجة إلى مصادر البروتين البديلة لاستخدامها في الأعلاف الضرورية للإنتاج الحيواني في جميع أنحاء العالم، بدأ ظهور قطاع يتعلق بإنتاج الأعلاف من يرقات الحشرات. |
القطاع الغذائي | صرح وزير الزراعة والغابات أن موسم الصيد 2023-2024 انتهى بتاريخ 15 نيسان/أبريل حيث كان الموسم مثمرًا من حيث اصطياد العديد من الأنواع، وخاصة سمك الهمسي. | يتوقع انخفاض أسعار بعض أنواع السمك في الشهر القادم بعد الأنباء عن كون الموسم كان مثمر. |
|
قطاع السياحة الطبي | تبحث طرابزون عن سوق جديد في السياحة العلاجية، حيث أن طرابزون تصنع لنفسها اسمًا متزايدًا في مجال السياحة الصحية مع مرور الوقت، وقد تم تقديم الخدمات للسياح من جورجيا وأذربيجان وروسيا والمملكة العربية السعودية في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام. | يمكن استغلال نشاط السياحة في مدينة طرابزون بإنشاء مراكز طبية ضمن قطاع السياحة الطبية. | صرح فيروز باجليكايا، رئيس مجلس إدارة اتحاد وكالات السفر التركية (TÜRSAB)، أن هناك زيادات كبيرة في حجوزات تركيا وقال: "نحن نعمل بكل قوتنا للوصول إلى هدف 60 مليار دولار من الإيرادات و60 مليون سائح". |
القطاع الزراعي | من المتوقع أن تساهم الفراولة بمبلغ 90 مليون ليرة في اقتصاد ولاية أوردو هذا العام، حيث أنه متوقع هذا العام حصاد 1400 طن من الفراولة المنتجة على مساحة 500 دونم تقريباً في ولاية أوردو. | هنالك تزايد في الاتجاه نحو إنتاج الفراولة ذات العائدات العالية، ولا توجد مشاكل في سوق الفراولة حيث يتم البيع داخل الولاية وخارجها، ويمكن الشراء الأن سواء للفراولة أو للكرز حيث أسعاره جيدة. |
|
القطاع التجاري | مع ارتفاع حرارة الطقس، يزداد الطلب على دهانات الجدران لتجديد المنازل، فيما تبرز الألوان الطبيعية وألوان الباستيل من بين الألوان الرائجة لهذا العام. | صادرات صناعة الطلاء التركية إلى ما يقرب من 200 دولة، حيث وصل رقم صادرات هذا القطاع إلى 1.47 مليار دولار العام الماضي | يمكن الحصول على وكالات لبعض هذه الشركات عن طريق التواصل معنا، حيث نتملك علاقات جيدة في هذا المجال. |
القطاع التجاري | صرح وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي أنه سيكون هناك تبادل للخبرات والتعاون بين تركيا والعراق في مجال تربية الحيوانات والري، | سيتم اتخاذ خطوات في قطاعات مختلفة مثل لحوم الدواجن وتربية النحل وتجارة البذور والبيض بالإضافة إلى تبادل الخبرات في أنظمة الري. |
|
خامساً: توقعات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة
يتوقع أن يكون العجز في الحساب الجاري أقل بكثير من 34.7 مليار دولار التي تم توقعها في الخطة المتوسطة الأجل 2024-2026، وسيتم العمل على ضمان تراكم الاحتياطيات من خلال خفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 2.5% كنسبة من الدخل القومي، حيث إن انخفاض العجز في الحساب الجاري مع مساهمة استقرار النمو وحاجة تركيا إلى النقد الأجنبي وزيادة تدفق الموارد الأجنبية سيعزز الاستقرار المالي الكلي.
مع الإعلان عن نتائج أعمال البنك المركزي التركي بخسارته بقيمة 818.1 مليار ليرة تركية معظمها ينبع من ودائع الليرة المحمية هناك أيضًا خسائر غير محققة وهي فروق أسعار الصرف الناتجة عن المقايضات، بقيمة 817.7 مليار ليرة تركية، ستساهم هذه الخسارة في تفاقم عجز الموازنة، إذ لن يقوم البنك المركزي بتوزيع أرباح على الخزينة، وهذا يعني المزيد من الديون في المرحلة المقبلة.
وأما بخصوص توقعات النمو فقد رفعت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2024 لتركيا من 2.9% إلى 3.5%.
وفيما يخص التضخم فهو 36% بنهاية العام الحالي، و14% العام المقبل، و9% لعام 2026، لكن يستغرق الأمر وقتًا للتغلب على التضخم الذي يعتبر جوهر البرنامج الاقتصادي على المدى المتوسط، لذا نعتقد أن التضخم سيستمر في الارتفاع أكثر من الأرقام المعلنة رسمياً وقد يحتاج بضعة سنوات للهبوط لمستويات مقبولة.
لايزال المناخ الاستثماري التركي عموماً جذاباً لعدد واسع من القطاعات، علاوة على أن الاستيراد من تركيا مفيد للغاية من ناحية الأسعار والجودة التنافسية والقبول الدولي.
