تمهيد
شهد الاقتصاد التركي خلال شهر مايو/ أيار 2024 مجموعة متنوعة من التطورات والتحولات البارزة في مختلف القطاعات، يستعرض هذا التقرير التحليلي أهم المؤشرات الاقتصادية، والقرارات الحكومية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية البارزة، مع توجيه النظر نحو التوقعات المستقبلية للاقتصاد التركي.
أولاً: أبرز البيانات حول حالة الاقتصاد الكلي
المؤشر | أحدث البيانات | فترات سابقة |
التضخم | %69.80 على أساس سنوي و3.18% على أساس شهري في أبريل/نيسان | 3.16%على أساس شهري 68.5%على أساس سنوي.
|
البطالة | 8.8% في شهر آذار/مارس | 8.7 في شهر فبراير/شباط 2024 |
الصادرات | ارتفعت الصادرات بنسبة 0.1 % في نيسان/أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتصل إلى 19.3 مليار دولار | بلغت صادرات 22.6 مليار دولار في مارس/آذار، واتجاه الصادرات العام لايزال تصاعدي بشكل خفيف. |
الواردات | ارتفعت الواردات بنسبة 4.2 % في نيسان أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتصل إلى 29.2 مليار دولار | بلغت الواردات 30.95 مليار دولار في مارس/آذار، حيث أن الاتجاه التنازلي الشهري للواردات مستمر منذ أغسطس الماضي 2023. |
الاحتياطات النقدية | ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي من 134.402 مليار دولار إلى 139.125 مليار في شهر مايو/أيار. | انخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 2.204 مليار دولار في أسبوع 26 أبريل مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 124.80 مليار دولار. |
التجارة الخارجية | ارتفع العجز التجاري الخارجي بنسبة 13.3% في نيسان/أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وسجل عند مستوى 9.9 مليار دولار |
|
ثانياً: أبرز الأخبار والأحداث خلال شهر مايو/أيار
ارتفعت أسعار المواد الأساسية خلال الشهر الفائت بنسبة 78.81 % على أساس سنوي. بينما ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 4.87% شهرياً؛ وكان المعدل السنوي 65.9%، وهذا يشير إلى استمرار الارتفاعات خلال الأشهر المقبلة، كون أسعار الجملة ستنعكس على المستهلك في وقت لاحق.
بدأت المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة لإيقاف معاملات التصدير والاستيراد المتعلقة بإسرائيل، والتي تشمل جميع المنتجات.
وفقًا لبيانات جمعية موزعي السيارات والتنقل(ODMD)، سجّل سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة انكماشًا سنويًا بنسبة 22.3 % في أبريل/نيسان الفائت. وبذلك، حدث انكماش سنوي في السوق لأول مرة منذ أغسطس/آب 2022، وعلى أساسه يتوقع انخفاض أسعار السيارات بشكل طفيف، أو على الأقل قابلية أصحاب السيارات للتفاوض وتخفيض السعر مقابل البيع.
ارتقت تركيا إلى المركز الرابع في أوروبا بعد ألمانيا في مجال جذب الاستثمارات بزيادة 17%.
وفقاً للحسابات التي تم إجراؤها بناء على بيانات التضخم في أبريل/نيسان، فإن معدل زيادة الحد الأقصى الذي يمكن تطبيقه على إيجارات أماكن العمل في مايو يقترب من 60%، وبناءً عليه ننصح بعدم ترك أماكن العمل السابقة والتمسك بها حالياً.
وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية ترفع التصنيف الائتماني لتركيا من B إلى +B مع نظره مستقبلية إيجابية ويعتبر "تطورا إيجابيا" قد يزيد من خفض مؤشر علاوة المخاطر CDS إلى أقل من 300 نقطة.
تم فرض غرامات بلغ مجموعها 61 مليون ليرة على المؤسسات التي ثبت عليها رفع الأسعار بشكل غير منطقي أو تخزين البضائع في المستودعات.
انخفضت علاوة مخاطر الائتمان (CDS) لمدة 5 سنوات في تركيا إلى أقل من 282 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير/شباط 2021، لتنخفض إلى 281.75 نقطة.
تم تحقيق أعلى عائد حقيقي شهري في أبريل/نيسان في مؤشر البورصة BIST 100 بنسبة 3.59% وذلك عند خصمه مع مؤشر أسعار المستهلك.
ارتفعت صادرات سمك السلمون التركي من منطقة شرق البحر الأسود بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان بنسبة 56%، لتصل إلى 44.3 مليون.
ارتفع حجم المبيعات التجارية بنسبة 10.5 % على أساس سنوي في مارس/آذار، كما زاد حجم مبيعات التجزئة بنسبة 19.4 % على أساس سنوي، وهو ماينفي الحديث عن ركود وتراجع تجاري في الأسواق الداخلية.
وصلت استثمارات دولية مباشرة بقيمة 1.5 مليار دولار إلى تركيا في الربع الأول من العام.
دخلت 10 شركات تركية إلى مصر للاستثمار خلال الشهرين الفائتين، وهناك 240 شركة أخرى تهدف للقيام باستثمارات كبيرة في المستقبل.
تعمل تركيا على تأسيس صندوق الاستثمار التركي برأس مال مسجل قدره 500 مليون دولار. وسيعمل صندوق الاستثمار التركي على تسريع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.
أبقت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي على سعر الفائدة في مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع، وهو سعر السياسة، دون تغيير عند 50%.
ارتفع عدد الزوار الأجانب إلى تركيا في شهر أبريل/نيسان بنسبة 8.71% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى 3.6 مليون. وتم تجاوز عدد الزوار الأجانب الذي كان 3.3 مليون قبل كورونا، وفي الفترة من يناير إلى أبريل/نيسان، بلغ إجمالي عدد الزوار 12.67 مليون منهم 2 مليون محلي.
ارتفع حجم التجارة الإلكترونية في تركيا بنسبة 115.15% العام الماضي مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 1.85 تريليون ليرة.
تم افتتاح المصنع الذي أنشأته شركة Bluepath Robotics والتي تعمل على تطوير روبوتات الأتمتة الصناعية عالية التقنية في منطقة جولجوك "Gölcük" في كوجالي.
بلغ حد الجوع في شهر مايو/أيار الحالي 18.969 ليرة شهريًا، بينما ارتفع حد الفقر إلى 61.789 ليرة شهريًا.
ثالثاً: أبرز القوانين والقرارات الاقتصادية خلال شهر مايو/أيار
مزاياه وأهدافه | القانون أو القرار | تاريخ القانون أو القرار |
لا يمكن استيراد البضائع المحددة إلا بشهادة مراقبة صادرة عن المديرية العامة للواردات، هدف القرار هو مواءمة القرارات التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن تصنيف بعض السلع مع التشريع التركي. | تم فرض المراقبة على استيراد بعض مكونات وقطع الهاتف. | 01-05-2024 |
الزيادة من 60 دولارا للكيلوغرام الواحد إلى 85 دولارا وسيدخل الإخطار حيز التنفيذ بعد 30 يوم من صدور القرار. | تمت إعادة تحديد مبلغ القيمة الجمركية الذي سيتم تطبيقه على استيراد الخلايا الكهروضوئية التي لم يتم دمجها في وحدة أو ترتيبها في ألواح. | 04-05-2024 |
يمكن لحاملي تراخيص التوزيع الاستمرار في بيع الوقود المختلف، ولكن لن يكون هناك أكثر من سعر واحد لنفس النوع من الوقود في محطات الوقود، الهدف من القرار هو منع الشكوك خاصة بين المستهلكين وتسهيل عمليات الموزعين والتجار. | قررت هيئة تنظيم سوق الطاقة تطبيق سعر موحد لنفس النوع من الوقود | 04-05-2024 |
يحدد البيان القواعد الواجب اتباعها في مراحل إنتاج وتجهيز وتوزيع المواد البلاستيكية والمواد التي تتلامس مع الغذاء. | أعادت وزارة الزراعة والغابات تحديد المبادئ المتعلقة بالمواد البلاستيكية والمواد التي تتلامس مع الغذاء، في نطاق الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي. | 06-05-2024 |
تعليق شراء السيارات الجديدة لمدة 3 سنوات في القطاع العام. بدء بيع جميع المركبات الفائضة (التي ليس لها عمل). إنهاء خدمات النقل الخاصة للموظفين العموميين في الأماكن التي تتوفر فيها وسائل النقل العام. توقف شراء وبناء وتشييد المباني لمدة 3 سنوات (باستثناء المعرضة لخطر الزلازل). إيقاف تأجير المباني الجديدة إلى أجل غير مسمى. إيقاف بناء وشراء وتأجير المرافق الاجتماعية إلى أجل غير مسمى. يجب أن يكون عدد الموظفين الجدد يعادل عدد المتقاعدين في القطاع العام لمدة 3 سنوات. سيحصل موظفي القطاع العام الآن على رواتبهم من مكان واحد فقط. تسريع عملية التحول بتقنية "LED" في إنارة الشوارع. تنفيذ تطبيقات تعمل على زيادة كفاءة الطاقة في المباني والمرافق العامة | وزير المالية التركي "محمد شيمشك" يعلن عن حزمة تدابير لخفض الإنفاق الحكومي وتهدف إلى زيادة الكفاءة في القطاع العام. | 13-05-2024 |
سيتم استخدام نظام المعلومات البيطرية (VETBIS)، الذي يقع تحت مظلة نظام معلومات الحيوان (HBS)، فقط للسجلات المتعلقة بتطبيقات المنتجات البيولوجية البيطرية لأنواع الماشية والأغنام والماعز، وسيتم استخدام نظام تتبع اللقاحات (ATS) ، ويمكن استخدامها لسجلات المنتجات البيولوجية التي سيتم تطبيقها على أنواع أخرى من الحيوانات. | تم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتحصيل أسعار المنتجات ورسوم الطلب التي يجب أن يدفعها أصحاب الحيوانات أو مقدمو الرعاية نتيجة تطبيق المنتجات والأدوات البيولوجية البيطرية المستخدمة في التعرف على الحيوانات. | 14-05-2024 |
الهدف هو منع السلبيات الناجمة عن النشاط غير الرسمي والمنافسة غير العادلة في السوق العقاري، والتي ينتج عنها عواقب سلبية خاصة على الشركات العقارية التي لديها شهادات ترخيص الحصول على شهادة الترخيص في الوقت المناسب. | تمت إزالة شرط الخبرة المهنية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 لوكلاء العقارات الذين يرغبون في الحصول على شهادة الترخيص | 14-05-2024 |
يمكن لدافعي الضرائب المعنيون الذين يريدون الاستفادة من القاعدة الضريبية والزيادة الضريبية الاستفادة من القانون في هذه المناطق. | سيتمكن دافعو الضرائب في مناطق أديامان وهاتاي وكهرمان مرعش وملاطية وإسلامية ونورداغي في غازي عنتاب، الذين تأثروا بالزلازل من تمديد حالة القوة القاهرة والتقدم بطلب لإعادة هيكلة الضرائب حتى 2 ديسمبر/كانون الأول 2024. | 16-05-2024 |
الهدف من التغيير هو تسجيل ومراقبة التطعيمات وسجلات الأمراض المحتملة للحيوانات المعنية دون انتظار استكمال عمليات الاستيراد والحجر الصحي. | دخلت لائحة التعديلات على لائحة تحديد وتسجيل ومراقبة حيوانات الأغنام والماعز واللائحة الخاصة بتعديلات لائحة تحديد وتسجيل ومراقبة حيوانات الأبقار، التي أعدتها وزارة الزراعة والغابات، حيز التنفيذ ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. | 16-05-2024 |
يتم استيراد هذه المنتجات التي تتراوح قيمة الوحدة الجمركية فيها بين 4.5 دولار و8 دولار للكيلوغرام الواحد، بشهادة مراقبة. | أعلنت وزارة التجارة أنه سيتم تطبيق الإجراءات الرقابية على استيراد ألياف السيراميك المصبوب وبعض منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ، كما تم إعادة ترتيب الإجراءات الرقابية المطبقة على منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ. | 16-05-2024 |
محمد شيمشك (وزير المالية التركي) قال إنهم يعملون على الترتيبات اللازمة لإنشاء صناديق الاستثمار العقاري للمشاريع. وبالتالي ستسهم في تمويل التحول الحضري وزيادة المعروض من المساكن. وبهذه الطريقة، ستنخفض الزيادات في أسعار المساكن والإيجارات، وسيكون الوصول إلى السكن أسهل لجميع شرائح المجتمع. | محمد شيمشك (وزير المالية التركي): أعتقد أن حد الـ 25 بالمائة على زيادة الإيجارات لا ينبغي أن يستمر. | 20-05-2024 |
رابعاً: القطاعات الرئيسية والفرص المتاحة والتحديات خلال شهر مايو/أيار
اسم القطاع | الحدث المرتبط به | الفرصة المتاحة | التحديات المرتبطة به |
القطاع الزراعي | تمت الموافقة على طلب التسجيل الذي قدمته محافظة منطقة تشيشمي ومديرية الزراعة والغابات في المنطقة إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركي لـصمغ "Çeşme damla sakızı " | سيتم أيضاً تقديم طلب للحصول على تسجيل المؤشر الجغرافي من الاتحاد الأوروبي لصمغ المستكة في السوق العالمية، الذي يستخدم في الأغذية والصحة ومستحضرات التجميل، ما يفتح له سوقا في أوربا. | ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 2.71% في شهر أبريل/نيسان مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 60.7 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. |
القطاع الصناعي | تهدف قيصري إحدى المدن الرائدة في صناعة الأثاث التركية إلى أن يكون لها شأن في السوق من خلال زيادة صادراتها البالغة 148.2 مليون دولار في صناعة الآلات العام الماضي 2023. | تساهم قيصري أيضاً في إنتاج الأجهزة الكهربائية والأبواب الفولاذية والمنتجات البلاستيكية بالإضافة إلى الأثاث، ويوجد عمالة مؤهلة لبدء أعمال صناعية من هذا النوع. | ارتفاع أسعار المواد الأولية والأجور |
القطاع الصناعي | تقوم شركة بوربل "burpol" من مدينة بورصة بتحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام لصناعة السيارات والسلع البيضاء. | المواد المنتجة من العديد من النفايات، مثل سطول الزبادي، وأوعية الجبن، والمصدات المكسورة، وأواني الزهور، تستخدم في صناعة السيارات وقطع الغيار، وكذلك الأجزاء البلاستيكية من الثلاجات والغسالات وغسالات الأطباق. | صعوبة عملية الجمع |
القطاع الزراعي | تم تحديث خريطة تربية النحل في تركيا ببيانات عام 2023، وتم أيضًا إضافة المحافظات التي تنتج العسل بمؤشرات جغرافية جديدة وتربية ملكات النحل إلى خريطة تربية النحل في تركيا. | تركيا تمتلك 75 بالمائة من نباتات العسل في العالم بسبب موقعها الجغرافي وتنوعها البيولوجي، وتحتل المرتبة الثانية في العالم في إنتاج العسل في العالم، ويمكن الوصول إلى خريطة النحل من خلال تطبيق الهاتف المحمول "TarımCebiyorum" ولاتزال البيئة مناسبة لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. | صعوبة الحصول على الشهادات الصحية اللازمة لتصدير المنتجات الجديدة. |
القطاع الاستثماري | قامت StartGate وAktif Portföy بتأسيس صندوق PlayGate Venture Capital للاستثمار، حيث صرح مصطفى جيهات دورموش، (الرئيس التنفيذي لشركة(StartGate ، أنهم يعتقدون أن هذا سيكون بمثابة أداة مهمة في تطوير صناعة الألعاب في تركيا، وقال: "سيكون صندوقنا مفتوحًا لجميع المستثمرين المحليين والعالميين. ونتوقع بشكل خاص جذب اهتمام المستثمرين العالميين". | 3 مليار شخص في العالم يلعبون الألعاب الرقمية، وقيمة هذه الألعاب للاقتصاد تبلغ 185 مليار دولار، من المتوقع أن تصل هذه الحصة السوقية إلى 206 مليار دولار في عام 2026. | صعوبة تقييم الأصول والدخول في عمليات الشراء. |
القطاع التجاري | جرى خلال لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح بتاريخ 7 مايو/أيار، بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والهجمات الإسرائيلية على غزة. تم توقيع 6 اتفاقيات بين البلدين. | مع توقيع الاتفاقيات بمختلفها من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الطرفين. | السوق الكويتي صغير مقارنة بالتركي |
قطاع الخدمات | قال آدم سونماز، رئيس غرفة تجار قاعات الاجتماعات وقاعات الزفاف في إسطنبول (ISTDO)، إن 80 بالمئة من قاعات الأفراح في المدينة امتلأت بالحجوزات المسبقة لموسم الصيف. | هناك تفاؤل بموسم الزفاف الصيفي، ولاتزال القاعات أحد اهم الاستثمارات في المدينة. | صعوبة توفير قاعة مناسبة |
القطاع السياحي | نتيجة الصعوبات التي يواجهها الأتراك في الحصول على التأشيرة إلى أوروبا، بدء اهتمام السياح بالتوجه نحو مصر. | ارتفع عدد السياح الأتراك 3 مرات في العام الماضي مقارنة مع عام 2022 حيث بلغ 140 ألف سائح،ومن المتوقع أن يصل العدد لأكثر من 250 ألف خلال العام الجاري. |
|
القطاع الزراعي | بدء حصاد السحلب الذي تم زراعته في مدينة سامسون بترخيص خاص من وزارة الزراعة والغابات. | تتزايد كل عام مساحة إنتاج السحلب في سامسون بسبب زيادة الطلب عليه بسبب قيمته الاقتصادية العالية واستخدام درناته في صناعة المشروبات والآيس كريم والمعجنات والصناعات الكيماوية بتحويلها إلى مسحوق. | ارتفعت مساحة إنتاج السحلب من 6 دونم من الأراضي في منطقة 19 مايو بمدينة سامسون عام 2016، إلى 120 دونماً هذا العام، كما ارتفع عدد المنتجين إلى 500 منتج. |
خامساً توقعات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2024 من 2.9 بالمئة إلى 3.4 بالمئة، ومتوسط التضخم في تركيا سيبلغ 55.5 بالمئة في عام 2024 و28.9 بالمئة في عام 2025. وتوقعت المنظمة أن يبلغ التضخم الأساسي 57.5 بالمئة و28.7 بالمئة في المتوسط في عامي 2024 و2025.
بينما هناك تصريحات متعددة على أنه اعتباراً من منتصف العام الجاري ومع بدء تراجع التضخم فإن الثقة في الاقتصاد التركي سيزداد داخليا وخارجيا وستتسارع تدفقات رأس المال الأجنبي، حيث أن توقعات التضخم تشير إلى احتمالية انخفاضه إلى 35% للأشهر الـ 12 المقبلة وبدأ التصنيف الائتماني لتركيا في الارتفاع.
التوفير في النفقات العامة سيساهم في عملية انكماش التضخم من خلال التسبب في انخفاض الطلب الإجمالي على السلع والخدمات. ومن ناحية أخرى إن انخفاض النفقات العامة سيساعد على تحسين توازن الموازنة. ومع انخفاض الدين العام، من المتوقع انخفاض عبء الفوائد وعجز الحساب الجاري.
